En bref
- Plus de 8 ans en fusions-acquisitions, du poste d'analyste à celui de directeur
- Plusieurs dizaines d'opérations menées, pour plusieurs milliards d'euros de valeur cumulée
- Spécialisation santé, avec une pratique européenne et nord-américaine
- Master en finance d'une grande école de commerce française, après classes préparatoires
- Trois langues de travail : français, anglais, allemand
Le profil
Trajectoire
Plus de huit ans de fusions-acquisitions au sein d'une même banque d'affaires indépendante de dimension européenne, avec une progression continue du poste d'analyste à celui de directeur. Le parcours s'est construit entre la place parisienne, une grande place financière européenne et une implantation de plusieurs années à l'international, sur une spécialisation sectorielle santé. Au total, plusieurs dizaines d'opérations conseillées et exécutées, représentant plusieurs milliards d'euros de valeur cumulée.
Ce que ce repreneur apporte à un cédant
Pour un cédant, ce profil apporte une maîtrise rare du processus de transmission : valorisation, structuration financière, financement et négociation sont son métier quotidien, ce qui réduit les aléas et le délai de réalisation. S'y ajoutent une lecture fine des états financiers et des leviers de création de valeur, une culture de la croissance externe utile à une PME qui souhaite poursuivre son développement, et un réseau d'investisseurs et de dirigeants entretenu des deux côtés de l'Atlantique, notamment via la participation à un comité d'investissement d'un réseau privé d'entrepreneurs.
Le projet de reprise
Le projet porte sur la reprise d'une entreprise saine réalisant 1 à 5 M€ de chiffre d'affaires, employant 10 à 50 personnes, pour un excédent brut d'exploitation compris entre 200 K€ et 1 M€. Les secteurs visés sont la santé, l'industrie et la distribution ; les zones envisagées couvrent l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'apport personnel se situe entre 150 et 300 K€, pour une opération à réaliser dans les douze mois.
Parcours
- Depuis peu
Directeur fusions-acquisitions
Banque d'affaires indépendante de dimension européenne, équipe parisienne
- Près de 3 ans
Vice-président fusions-acquisitions
Même banque d'affaires, bureau à l'international, couverture transatlantique du secteur de la santé
- Plus de 5 ans
Analyste puis chargé d'affaires fusions-acquisitions
Même banque d'affaires, équipe parisienne
- Moins d'un an
Stages en fusions-acquisitions et en capital-investissement
Boutique de conseil spécialisée à l'international, investisseur public français en fonds propres et en dette, groupe industriel international
Les employeurs sont communiqués après accord du repreneur.
Critères de reprise
- Taille visée
- PME saine de 1 à 5 M€ de chiffre d'affaires, 10 à 50 salariés, excédent brut d'exploitation de 200 K€ à 1 M€
- Secteurs
- Santé, Industrie, Distribution
- Zones
- Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Apport personnel
- 150 à 300 K€
- Horizon
- Sous 12 mois
- Type d'opération
- MBI
- Procédures collectives
- Entreprises saines uniquement
Compétences clés
- Valorisation et modélisation financière
- Structuration et financement d'opérations
- Négociation et conduite de processus de cession
- Croissance externe et intégration post-acquisition
- Analyse financière et suivi de performance
Comment se passe la mise en relation
Vous écrivez
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Nous transmettons
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